Asiakkuuden luominen tai muokkaaminen

Luominen

Uusi Asiakkuus luodaan viemällä hiiri plus-merkin päälle vasemmassa työkalupalkissa ja valitsemalla Asiakkuus, tai valitsemalla mikä tahansa xx ja sen jälkeen oikotievalikosta Uusi asiakkuus. Asiakkuuden muokkauslomake avautuu.

Muokkaus

Jos haluat muokata asiakkuutta, napsauta sitä hiiren oikealla näppäimellä ja valitse Muokkaa oikotievalikosta.

Jos myyntiprojektikohde on jo auki, voit kaksoisnapsauttaa sitä avataksesi muokkauslomakkeen.