Asiakasluokittelut

Työkalun avulla voi luokitella asiakkaat sijoittamalla ne luokittelukansioihin.

Vedä asiakasyritys luokittelukansioon liittääksesi yrityksen kyseiseen luokkaan.

Asiakasluokittelu-työkalun avulla voit lajitella asiakkaita tietokannassasi. Päätasolla kansiot määrittävät yleisiä luokittelutyyppejä. Jokaisella päätason kansiolla voi olla useita alikansioita, jotka sisältävät asiakkaita.

• Asiakkaan lisääminen kansioon tapahtuu raahaamalla henkilön kuvake kansion päälle.

• Jos haluat lisätä uuden luokittelukansion, voit vetää sen paneelin otsikon päälle.

• Avaa kansio kaksoisnapsauttamalla sitä tai valitsemalla se ja klikkaamalla Avaa.

• Napsauta Näytä taulukkonäkymässä kun haluat avata päätason kansion taulukkonäkymässä.