Yhteenvetonäkymä

Yritys -kohteeseen tallennetaan yritystä koskevat tiedot

Yrityksen yhteenvetonäkymä sisältää työkalupalkin jossa on pikavalintoja komennoille: kuten,

• - avaa yrityksen pikavalikon (saatavilla myös, esimerkiksi kun hiiren kakkospainikkeella klikkaa yrityspaneelia). Tämä komento on käytettävissä vain Vinen Windows versiossa.

• Muokkaa - avaa yrityksen muokkauslomakkeen (avautuu myös esimerkiksi tuplanapsauttamalla yrityspaneelia).

• Lisää työntekijä – luo uuden henkilön joka automaattisesti yhdistetään työntekijänä yritykseen.

Lisää tietoa kohteen yhteenvedosta saat katsomalla Yhteenvetonäkymän katsaus

Yritys

Näet yrityksen perustiedot:

Tärkeimmät yhteydet

Näyttää yhdistetyt asiakkuudet, emoyhtiön ja tärkeät yhteydet:

Päättäjät

Sisältää luettelon yrityksen työntekijöistä Napsauta hiirellä Näytä lisää... nähdäksesi kaikki henkilöt taulukkonäkymässä.

Myynnin yhteenveto

Näyttää yrityksen tunnusluvut ja myyntiaktiviteetit. Vie hiiri tähden päälle Myyntiaktiviteeteissä ja näet sen merkityksen.

Myyntiprojektit

Listaa aktiiviset myyntiprojektit ja niiden vaiheet. Napsauta hiirellä Näytä lisää... avataksesi kaikki myyntiprojektit taulukkonäkymässä.

Luokittelut

Näyttää kaikki luokittelukansiot, joihin yritys on yhdistetty:

Viimeaikaiset ja tulevat tapahtumat

Viimeaikaiset ja tulevat tapahtumat -ruudussa näytetään vain muutamia viimeisimpiä menneitä tapahtumia sekä seuraavat lähitulevaisuudessa olevat, jotka ovat yhdistetty näytettävään yritykseen:

Muut yhteydet

Näyttää yhteyslajeittain yhteydet, joita ei näy muissa paneeleissa: